宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
三船敏郎 李香兰 桂木洋子 千石规子
查尔斯·布朗森 乌苏拉·安德丝 三船敏郎 阿兰·德龙 卡普西尼 Barta Barri Guido Lollobrigida 安东尼·道森 Gianni Medici Georges Lycan 吕克·米朗德 中村哲 José Nieto 胡利奥·培尼亚 莫妮卡·兰达利 田中浩 John B. Vermont Florencio Amarilla Román Ariznavarreta Raul Castro
仲代达矢 新珠三千代 加山雄三 内藤洋子 中丸忠雄 佐藤庆 西村晃 中谷一郎 田中邦卫 三船敏郎 香川良介 藤原釜足 天本英世 小川安三 川口敦子 大木正司 长谷川弘 头师孝雄 田中浩 高松锦之助 佐佐木孝丸
渥美清 倍赏千惠子 竹下景子 下条正巳 三崎千惠子 前田吟 太宰久雄 佐藤蛾次郎 吉冈秀隆 关敬六 尾形一成 笹野高史 冷泉公裕 赤冢真人 油井昌由树 坂本长利 牧野佐代子 须磨启 美保纯 笠智众 淡路惠子 三船敏郎
木暮实千代 鹤田浩二 佐分利信 淡岛千景 笠智众
三船敏郎 八千草薰 鹤田浩二 堺左千夫 冈田茉莉子 木暮实千代
冈田茉莉子 松田优作 鼻肇 山中乔 岩城滉一 三船敏郎 鹤田浩二 竹下景子 伴淳三郎 高泽顺子 范文雀 夏八木勋 长门裕之 珍妮八田 坂口良子 大泷秀治 佐藤蛾次郎 北林谷荣 西川峰子 铃木瑞穗 峰岸彻 地井武男 和田浩治 深作欣二
梅宫辰夫 菅原文太 鹤田浩二 待田京介 宫园纯子 南広 渡边文雄 長門勇 室田日出男 曽根晴美 沢彰謙
大竹忍 黑木瞳 深津绘里 深田恭子 中村狮童 木村佳乃 长泽雅美 八千草薰 小林薰 桃井薰 仲代达矢 黑川力矢
有村架纯 高良健吾 高畑充希 西岛隆弘 森川葵 坂口健太郎 浦井健治 福士诚治 森冈龙 永野芽郁 樱井由纪 我善导 林田岬優 安田显 大谷直子 田中泯 柄本明 高桥一生 松田美由纪 小日向文世 八千草薰 满岛光 松本穗香
上川隆也 八千草薰 樱乃彩音
泽口靖子 山田邦子 平干二朗 八千草薰 小林稔侍 林隆三 小仓一郎 高岛政宏 李香兰 李丁 桥爪功
冈田茉莉子 露口茂 早川保 夏圭子
笠智众 岩下志麻 冈田茉莉子 佐田启二 三上真一郎 吉田辉雄 岸田今日子 杉村春子 中村伸郎 北龙二
冈田茉莉子 细川俊之 楠侑子 高桥悦史 原田大二郎 伊井利子
胜新太郎 待田京介 志村乔 千波丈太郎 小松方正 南部彰三 堀北幸夫 原圣四郎 野川由美子
大河内传次郎 藤田进 榎本健一 森雅之 志村乔 河野秋武 小杉义男 岩井半四郎 Dekao Yokoo 久松保夫 清川荘司
胜新太郎 十朱幸代 冈田英次 佐藤庆 土屋嘉男 岸部四郎 横山真理子 远藤太津朗 志村乔 福井隆次 菊野昌代志 冲时男 渡边三雄
大河内传次郎 藤田进 轰夕起子 志村乔
未知
Amakawa Yuma Asami Masatoshi Kuroda Genjin Moribayashi Jyun Odagiri Ryuuichi Saitou Hideyuki Setsune Urufu Tanaka Akiho Yoshizawa
吴毅将 舒淇 李丽珍 徐锦江
林美 翁玉 约翰·莱斯利 John Leslie 杰茜·圣杰姆斯 Jesie St. James 杰西·亚当 乔恩·马丁 朗达·乔·佩蒂 Shirly Duke 丹妮尔·马丁
张孝全 李康生 江宜蓉 尹馨 夏于乔 王渝屏 陈嘉闵 蔡明修 游安顺 王建复 游珈瑄 许周礼 任楚瑜
阿兹·阿科斯塔 马克·安东尼·费尔南德斯 费利克斯·罗科 Shiena Verzosa Yu 胡里奥·迪亚兹 Rash Flores Shirley Fuentes Joana David Apple Castro Chad Solano Neil Suare Erlinda Villalobos Vino Gonzales Kyle Fermindoza Renz Robin Herza Maria Denice Valeda Amor Lapus
卡敏·埃尔斯 瑞恩·维吉兰特 S·露·麦克威廉姆斯 本杰明·韦弗
浜木绵子 中岛葵 奥田瑛二 松坂庆子
肯特·泰勒 迈克尔·惠伦
克里斯蒂·斯旺森 史蒂芬·鲍德温 Brandy Ledford 卡梅隆·达多
弗雷德里克·拉加奇 翁贝托·奥尔西尼 西尔维娅·克里斯蒂
吴启华 郑则仕 罗烈 徐锦江 叶子楣
Kristina Klebe Sebastian Cabanas
关咏荷 滕丽名 欧阳震华 魏骏杰
邓为 向涵之 陈鑫海 张维娜 张睿 邓凯 程梓 曹煜辰 艾米 扈帷 闵星翰 李若嘉 聂子皓 胡嘉欣 王泓鑫 赵奂然 李佳洁 白澍 夏志远 章呈赫 赵柯 赵子琪 何中华
关咏荷 欧阳震华 魏骏杰 滕丽名 朱咪咪 姚乐怡 姚莹莹
杨颖 宋威龙 任豪 白冰可 姚弛 王奕婷 陈涛 陈晨 秦晓轩 李淑婷 龙水婷 吴逸伽 颜安 陈仟钰 克里斯蒂娜 任重 沙宝亮 于波 田丽 张峻宁 夏楠 何润东 罗嘉良 胡普 李帅
演员：
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演员：Amakawa Yuma Asami Masatoshi Kuroda Genjin Moribayashi Jyun Odagiri Ryuuichi Saitou Hideyuki Setsune Urufu Tanaka Akiho Yoshizawa
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演员：安杰丽卡·休斯顿 多纳尔·麦卡恩 丹·奥赫里奇
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