朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
甘宇成 金荷娜 金圣喆 金佳恩
甘宇成 张申英
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
金秀路 甘宇成
金秀贤 金智媛 朴成焄 郭东延 李主傧 宋仲基 金甲洙 李美淑 郑镇荣 罗映姫 金贞兰 全裴修 黄英熙 金道贤 张允柱 金周灵 尹普美 吴正世
韩艺璃 金知硕 秋瓷炫 申惠晶 申东旭 申在河 金太勋 李钟元 郑镇荣 元美京
李政宰 申敏儿 李伊利雅 金桐俊 郑镇荣 金甲洙 郑雄仁 林元熙
李絮 安宰弘 金玺碧 李学周 杨末福 郑镇荣 金宇谦 郑栽愿 奇周峯 洪锡天 姜臻雅 玉子妍 柳德焕
姜成妍 金浩镇 金南镇
姜成妍 高世元 宋宣美 李必模 李亨哲
姜成妍 赵汉善 金道完 李基赫 金娜允 文昌吉 金叡园
李准基 李璟荣 金智恩 郑尚勋 金永勋 李顺载 崔光一 红毗罗 金炯默 朴哲民 金姬贞 车珠英 玄宇成 柳东根 金希珍 金栽经 李宰宇 玄奉植 韩丹熙
李准基 文彩元 张熙珍 徐贤宇 孙钟学 南基爱 赵庆淑 林娜荣 杨慧珍 郑泽贤 崔代勋 崔英俊 林哲亨 申贤宗 崔秉默 洪瑞俊 尹炳熙 朴秀妍 尹熙锡
李准基 张东健 申世景 金玉彬
米拉·乔沃维奇 伊恩·格雷 艾丽·拉特 鲁比·罗丝 李准基 肖恩·罗伯茨 威廉·莱维 欧文·马肯 罗拉 艾尔·安德森 密尔顿·施尔 西沃恩·霍奇森 凯文·奥托 保罗·汉普赛尔
金允珍 朴熙顺 金美淑 李政宪 杨镇宇 张恒善 崔武成
徐夏俊 李英恩 正宪 姜星 李成延 张恒善 方银姬 尹雅真 安勇俊
朴正民 金高银 张恒善 高俊 申贤彬 郑圭洙 金俊翰 裴济基 崔正憲 赵河硕 柳圣贤 韩星
朴龙河 Yong-ha Park 金康宇 朴诗妍 韩汝云 朴基雄 方银姬 张恒善
车胜元 柳海真
周元 柳海真 李裕英 刘慧英 李俊赫 金英熊
尹汝贞 柳海真 金允珍 郑承华 金瑞亨 丹尼尔·海尼 李玹雨 汤峻相 尹採?
崔岷植 金高银 柳海真 李到晛 全镇基 洪瑞俊
尹汝贞 朱铉 韩振熙 吴智昊 艺智苑 朴世婉 郭东延 宋元锡 朴雅仁 郑锡勇 高素熙 朴俊琴 朴健洛
宋仲基 张东健 金智媛 金玉彬 金义城 朴海俊 朴秉恩 赵炳圭 朴亨洙 李浩哲 黄熙 奇道勋 李煌义 秋瓷炫 赵成夏 高甫洁 郑锡勇 金浩贞 申柱焕 刘台午
朴珍荣 辛睿恩 金多顺 金权 卢宗贤 高允贞 朴哲民 张义秀 史江 严孝燮 郑锡勇 全美善 赵炳奎 李钟赫
孔升延 朴智一 郑锡勇 洪瑞俊 刘承睦 张赫镇
朴珪瑛 尹博 郑干柱 金秀珍 李承勋 许栋元 金美优 徐宥利 张东润
金路云 赵怡贤 朴智英 赵汉哲 李海荣 崔熙真 陈熙琼 郑信惠 朴智元 郑宝美 吴艺珠 朴奂喜 许南俊 孙相渊 崔京勋 姜东浩 徐进元 郑胜吉 李淳元 金多怀 Da-Heen Kim 禹贤珠 朴贤贞 金健浩 金佳英 金贤穆 方恩晶
韩志旼 李民基 金俊勉 周敏京 金熙元 朴成妍 朴赫权 李承俊 朴努植 杨在成 郑怡朗 赵民国 禹贤
池昌旭 金裕贞 道尚宇 韩善花 音文硕 李炳俊 率滨 禹贤 智燦 许在浩 徐艺华 尹秀 李珠荷 尹瑟 金旻奎
严泰九 千虎珍 李絮 金永敏 韩善花 赵在允 白秀章 林河龙 金英善 成赫 吴妍儿 禹贤 李珠实 徐永嬅 金美华 金秀珍
吴毅将 舒淇 李丽珍 徐锦江
Amakawa Yuma Asami Masatoshi Kuroda Genjin Moribayashi Jyun Odagiri Ryuuichi Saitou Hideyuki Setsune Urufu Tanaka Akiho Yoshizawa
Sid Haig Anitra Ford Pam Grier
未知
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克里斯蒂·斯旺森 史蒂芬·鲍德温 Brandy Ledford 卡梅隆·达多
罗宾·威廉姆斯 谢莉·杜瓦尔
浜木绵子 中岛葵 奥田瑛二 松坂庆子
Oddgeir Thune 伊内·玛丽·维尔曼 西蒙·J·伯杰 莉亚·史都斯坦 安尼克·冯·德·利佩
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