因为所在的波路中学倒闭，新学期一开始，先岛光（花江夏树 配音）和青梅竹马向井户爱花（花泽香菜 配音）以及好友比良平千咲（茅野爱衣 配音）、伊佐木要（逢坂良太 配音）转校至位于陆地的美滨中学继续学业。先岛和朋友们是生活在海底的海之民，传说很久以前人类全部始于大海，大有一部分人迷恋陆地的生活，而放弃了神赐予的“胞衣”。千百年来，陆之民和海之民在摩擦中共存，他们之间有矛盾，有误会，也有憧憬和向往。在新的学校，先岛和爱花结识了生活在海边的少年木原纺（石川界人 饰）。 来自不同的种族，少男少女别样的青春故事就此上演……
演员：石田彰 丰口惠美 鸟海浩辅 田中理惠 绿川光 能登麻美子 坂本真绫 绪方惠美 神奈延年 小野坂昌也 泽城美雪 堀秀行 增谷康纪 山本兼平 岛田敏 折笠富美子 小松由佳 野岛健儿 三浦祥朗 私市淳 前田爱 种崎敦美 中岛唯 樱川惠 山崎惠理 高桥伸也 三宅麻理惠 福沙奈恵 田之中勇
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演员：岛本须美 二又一成 千叶繁 青木和代 三田友子 堀川亮 渊崎由里子 神谷明 鹤广美 庄真由美 榊原良子 大竹宏 矢田稔 若本规夫 古川登志夫 富山敬 京田尚子 富田耕生
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