本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉（程天赐），修练「神通术」，以符水治病，甚得众心，人称「于神仙」；孙以于妖言惑众，执而囚之，以时正天旱，令其求雨，不得则杀之。于果嘘气成雨，众皆罗拜，孙更怒，立命斩之，但于道术已成，被斩元神脱体飞出，反戏弄孙……
成龙 田俊 李昆 石天 任世官 程天赐 韩鹰 金世玉 万里鹏 朱少华 江志平 徐沅 陈慧楼 马场 王耀 王圻生 何兴南
李艺民 袁小田 王将 龙冠武 王圻生 程天赐 张咏咏 王永生 小戽斗 茅敬顺
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程天赐 赵国 白彪 艾飞 顾冠忠
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岳华 井莉 宗华 凌云 陈萍 王侠 林伟图 罗烈 谷峰 井淼 杨志卿 王钟 李修贤 顾冠忠 郑康业 艾飞 詹森 强汉 徐少强
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邵传勇 姜大卫 李婉华 吴茜薇 张振寰 林智洋 陈真真 赵倍誉 萧玉龙 张静懿 顾冠忠 黄建群 鹿峰 谭筱兰 江明 高冲霄 林伟 杜玉明 董志华 穆立新 姜克诚 王京花 江洋 许文瑞 蔡弘 关洪 刘松丽 李龙吟 刘正顺 马正民 张复周 吕俍慧 倪振耀 陆一龙 杨琼华 王耀 郑亚云 鲍正芳 胡翔评 李波 叶云琰 马侠 陈志珍
陈豪 盖鸣晖 龚嘉欣 李司棋 麦长青 韩马利 谢雪心 罗乐林 孙慧雪 吕珊 陈智燊 阮政峰 招石文 罗钧满 张明伟 刘桂芳 何伟业 麦美恩 张振朗 卢宛茵 鲁振顺 陈嘉辉 陈勉良 朱斐斐 萧丽芠 余子明 吴业坤 郭田葰 朱璇 潘志文 许家杰 顾冠忠 何启南 雪妮 蔡国庆 李丽丽 姚兵 陈婉婷 李君妍 黄炜溏 梁丽翘
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